鼎点注册

助贷行业都在用的CRM系统

2022-12-06

鼎点平台助贷CRM系统是垂直于助贷行业研发的一套智能营销管理系统，系统具有以下功能：1、客户管理无论是线上还是线下获取的客户都可通过CRM系统统一管理，每个客户都有专属的信息卡，客户的基础信息、跟单情况、标签分类等信息一目了然，构成客户画像管理。2、标签分类管理可对客户进行打标分类管理，通过标签可快速筛选客户，对客户进行精细化管理。3、销售跟进管理根据客户实际情况，制定客户营销策略，自动提醒，及时跟踪客户。4、跟单留痕管理可记录每次鱼客户的沟通情况，随时掌握每个客户跟进状态。5、客户流转管理管理人员可灵活设置客户资源扭转周期，不用担心因人员离职或不及时跟踪导致客户流失。6、统计报表全流程销售数据分析，轻松掌控企业业绩，智能销售漏斗，实时查看客户跟单情况、签单金额、销售KPI目标完成情况及ROI分析，通过图表呈现企业销售情况。为什么众多助贷企业都用鼎点平台CRM系统？1、针对性强针对于助贷行业研发，每个功能都契合助贷企业实际需求。2、实用性强非通用型CRM，每个功能都是根据助贷行业流程开发，无不适用功能，可快速上手操作，减少培训成本。3、安全性高使用系统集中管理客户，可有效避免客户流失和资源泄露的风险，系统安全性高，利用前沿IT技术，可有效保障企业数据安全。

助贷SAAS版智能运营系统

2022-11-30

鼎点平台系统是为助贷行业量身打造的一套数字化智能运营管理系统。旨在帮助企业低成本快速开发新客户和经营老客户，帮助客户建立全链条管理路径，实现市场营销、销售管理、交易管理、产品管理、呼叫等不同环节以及企业不同部门之间的流转互通。一套系统拥有多个功能模块，主要涵盖：智能获客系统、CRM系统、业绩分析系统、产品智能匹配系统、大数据分析系统、呼叫中心等。让企业经营变得更简单。鼎点平台系统亮点功能揭秘：销售精细化管理：销售数据看板：公海客户量、客户管理量、潜在客户量、意向客户量、成交客户量、销售业绩总览、销售业绩排名等，用于查看销售相关数据。客户有效管理：客户信息管理：客户基本信息、补充信息、进件列表、根据记录、设置跟进提醒；客户营销管理：为客户生成专属邀请海报，收集客户的基本信息、资金意向等内容；客户实名认证、客户状态进度实时推送；智能匹配客户：数据智能筛查：API接口对接调用工商数据；大数据建模：根据客户在系统中的数据进行建模、分类、归类等；智能产品匹配：根据客户多维度需求，在众多产品中，系统快速自动为客户匹配合适的产品。进件初筛：智能识别客户信息，系统自动判断并提醒客户不满足贷款条件，为您增加申请通过率。数据可视化：订单详情、进件数、通过率、批款情况、提款率等数据直观呈现，为您决策提供数据支撑。独立H5端口：为客户提供独立的H5端口，可以把自主品牌加入到微信公众号等流量媒体上，吸引更多客户转化。其他功能：员工协作管理、组织架构及系统配置管理管理自定义、任务管理提醒等功能模块。产品自定义管理：支持自主上下架，管理贷款产品，也可以自主上架自有产品。私域流量搭建：客户所有进件订单，均留在自主系统内，帮助企业更好运营，搭建企业私域流量池，便于二次转化。鼎点平台SAAS系统的作用：1、帮助企业实现从粗放式的业务管理转型升级为精细化的运营模式；2、为企业提供大数据管理，大数据分析，提高员工工作效率；3、提升企业品牌价值，实现规模化、市场化的能力；4、帮助企业从人的管理模式升级为人+系统的管理模式，提高公司经营收入。鼎点平台助贷SAAS系统为成熟产品，可咨询在线客服申请试用体验。

鼎点平台金服CRM系统能为贷款中介企业带来的价值

2022-11-22

如今，金服居间行业在经营过程中面临着诸多痛点与挑战，主要存在业务数据统计不准确，管理效率低；业务管理不规范，私单、飞单严重；市场需求多，资源不匹配，效率低；数据分析能力弱，无法挖掘潜在客户；员工流动过于频繁，客户易流失；产品渠道管理难，员工难学习，领导难掌控；风控能力弱等痛点。鼎点平台金服CRM系统是根据助贷行业特点、业务流程、痛点研发的助贷业务营销系统。通过系统可有效解决助贷企业客户管理难、业务混乱、客户资料易丢失等问题。帮助企业提升运营能力和管理能力。鼎点平台金服CRM系统的价值：1、客户线索全生命周期管理，避免客户资源流失建立客户数据库，企业客户数据集中管理，客户录入、跟单、合同签订、实时更新客户信息，确保信息的完整性，长久留存客户信息，避免客户流失。2、实现客户的精细化运营管理+AI智能查询360度客户准确画像，针对不同的客户标签分类管理，针对性推送不同的营销内容、产品等，保证推送的内容对客户是有效的。支持快速查询客户跟单过程记录查询，有效提升销售工作效率。3、实时状态全过程管理线索获取到客户成单全过程跟进记录，实时维护更新合同状态细节，让签约回款流程标准化，以标准化的管理有效加速客户转化成交。同时，对销售数据进行漏斗分析，可视化企业所有客户状态分布情况，洞悉问题环节，智能预测销售业绩，为决策者提供决策数据依据。4、可视化销售报表与决策销售业务数据可视化动态呈现，实时掌握销售团队业绩目标分解、任务分发等情况，智能分析科学决策，保证销售业绩目标完成。同时，实现了销售日常行为可视化，可通过数据智能分析和排名，全面洞察销售能力，定向优化团队工作效能。5、规范业务流程能够实现获客、邀约、上门谈单、签约、进件、回款等销售闭环的全流程管理，有效提升工作效率和降低企业运营成本。6、实现业务+财务一体化管理将业务和财务相结合，进行关联核算，财务信息全面快速集成，使企业资源配置达到较佳状态，准确核算员工业绩+绩效考核，自动生成各类财务报表，为管理者提供实时准确的财务信息。7、帮助企业更好地开发和维护客户鼎点平台金服CRM可帮助助贷企业管理好客户资料，包括客户的基本资料，客户动态资料，还可以实时补充和更改客户信息，保证员工更全面的掌握客户真实情况，更好的进行客户的跟踪、成交。同时，可对产品进行管理，包括产品名称、利息、年限、银行等信息，企业员工可随时了解产品变更情况，做到对产品充分了解。鼎点平台金服CRM系统是将助贷企业纷繁复杂的工作连成一个整体，让各部门工作人员各司其职，做好自己的工作，以助贷企业服务实际业务为出发点，具体到每个环节进行准确把控，为助贷行业解决客户留存难、签单难、管理难等行业现状，致力于为金服居间行业打造“金融科技+智慧运营”的业务新生态。

金融SAAS系统的特点和优势

2022-11-10

SAAS服务模式经过多年的发展，经历了低估和元年，在互联网风口下，SAAS系统服务在我国得到了快速发展，而金融SAAS系统也被外界给予了厚望，近年来，SAAS系统解决方案逐渐被众多公司青睐。金融企业在数字经营过程中，以标准化、协同化、组件化、平台化、微服务化的金融云平台，加速轻量级的“SaaS服务”布局。鼎点平台作为金融居间行业SAAS系统服务的探索者及先行者，致力为金融行业打造完善的金融科技服务生态体系，全面提升金融行业整体的服务效率，鼎点平台金融SAAS系统助贷版是结合助贷机构的核心业务需求，以金融产品＋技术服务为双核驱动，通过SAAS技术，赋能助贷企业建立品牌、轻运营、做业务、高转化，帮助企业搭建一站式金融服务平台。什么是SAAS服务？金融SAAS服务的概念是什么？SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。顾名思义，“SaaS+金融”则是SaaS（软件服务）在金融领域的应用。为什么建议助贷机构选择SAAS系统？SAAS系统服务的四个特点：云部署：SAAS是一种基于云服务的应用产品，无需本地部署。网络供应（分发）：呼叫云部署，因为部署在云端，每个客户都需通过互联网分发产品。按需供应：对于中小微企业而言，企业的需求随着公司的发展会在短时间内发生很大改变。因此，按需供应也是基于多租户订单实例的自然产物。服务：SAAS系统是按年或按月支付费用，因此交付系统只是起点，持续服务能力才是SAAS产品的核心竞争力。SAAS系统的优势：1、系统部署成本低，帮助企业减少信息化建设成本市面上大多数助贷公司规模较小，若是自己研发一套软件，需要耗费大量的时间和金钱，后期还需要花精力进行维护升级。若是选择SAAS版助贷系统，按需租用坐席，打开网页即可使用，无需购买服务器，不必耗费高额的开发成本。对于小规模公司来说，SAAS系统的出现无疑是一场及时雨，通过网络，则可以享受SAAS系统服务商花费数年研发的成果。2、按需付费，定价模式灵活鼎点平台金融SAAS系统可根据需求按年收费，必要的时候可以随时停止使用，减少损失。3、移动办公，灵活办公SAAS系统通过网络即可访问，不受时间、地域、设备的限制。4、优质的使用体验与传统软件不一样的是，SAAS技术服务是一个持续提供优质服务的过程，不断接受客户对产品的反馈和建议，持续迭代和优化产品服务，为客户带来更优质的产品使用体验。及时享受新技术的运用。5、数据信息更安全企业数据是公司的命脉，数据被盗对任何公司都会造成巨大损失，若使用SAAS系统来处理数据，数据安全更有保障。6、开通即使用产品交付周期短，企业只需要简单注册，完成产品订阅后接受简单培训即可使用。7、更完善的维护管理SAAS供应商负责管理软件的日常更新与升级，无需企业担忧。鼎点平台金融SAAS系统是一套根据助贷业务场景研发的一套助贷运营系统，为助贷行业提供客户管理、业务管理、销售自动化、权证管理、产品智能匹配、财务管理等全流程业务控制。从根本上提升助贷行业的核心竞争力，使助贷中介企业快速实现科技与金融业务的深度融合，助理助贷行业的稳健发展。

银行助贷客户管理系统

2022-11-07

如今，众多助贷机构还属于劳动密集型企业，公司招聘了大量的销售人员，主要依靠销售自主拓客，来支撑助贷业务的开展，而且助贷企业人员流动性较大，公司缺乏完善的客户流转机制，导致人员离职带走客户严重，给公司带来巨大损失。随着大数据、AI技术的普及，部分助贷企业已开始实施信息化系统，利用信息化系统来辅助企业管理与运营。鼎点平台银行助贷客户管理系统是专为助贷行业量身打造的CRM系统，从客户管理、客户跟进、客户邀约签单、放款收佣等环节全方位监控业务。业务员只需录入各节点跟进情况，系统可实现一键业务流转，并提供自动财务核算，方便绩效管理。结合业务员的日报数据、合同签单、回款数据、电话录音等数据，管理者则可轻松知晓销售跟单情况。实现系统统一精细化管理，有效管理企业客资，防止员工私单、飞单，带走客资，同时，搭建企业私域流量，便于二次转化。助贷行业所面临的痛点：1、行业管控越来越严格，呼叫易封卡封号；2、人员流动频繁，飞单、私单严重；3、传统表格管理数据，公司业务经营情况不能直观体现，管理者无法准确作出未来预判。4、表格管理客户，客户回访不及时；鼎点平台银行助贷客户管理系统解决方案1、客户精细化管理通过系统统一管理，智能派单，销售跟进管理，管理员能随时掌握销售跟单情况，预判客户转化情况及保护企业客户资源。2、业务管理业务自动流转，从客户邀约、谈单、做单、放款等全业务流程一键流转。鼎点平台银行助贷客户管理系统是基于助贷行业业务场景开发的一套客户管理系统，功能贯穿整个助贷业务流程，通过实施鼎点平台系统可有效降低企业运营成本、提升工作效率、规范业务流程等。

鼎点平台贷款CRM客户管理系统

2022-10-24

鼎点平台贷款CRM客户管理系统侧重于金融居间行业服务场景，主要帮助行业提供客户集中管理、销售自动化、业务流程化、业务审批、产品管理、数据分析等企业数字化解决方案。旨在为金融居间行业规范业务流程、提升工作效率、提高客户转化率、有效管理企业客资信息等，同时，为企业搭建私域流量池。作为金融居间企业的你，是否遇到过这样的问题？1、客户资料管理混乱，跟进情况Excel记录，客户过往跟单记录追踪困难。2、员工之间各自记录客户情况，无法协同办公，销售撞单严重。3、企业客资流失严重，员工离职带走客户。4、无法快速为客户匹配合适的贷款产品，贷款申请成功率低。5、销售数据不实时，业务目标不定量，员工积极性低，领导决策无数据支撑。6、业务信息无法实时掌握，更新不及时，客户无法精细化管理7、业务流程复杂，个性化需求不满足，数据分析死板，关键数据不能随需定制。8、业务流程不规范，工作流程不清晰，分工不明确，沟通成本高，流程衔接慢，客户体验差。9、销售行为不可知，销售在做什么不知道，销售做得怎么样不清楚。10、销售过程不可控，关键环节失控，赢单率降低，目标完成度不可知，售后不可控。鼎点平台系统为您提供营销管理全链路解决方案1、客户线索管理从客户录入、跟进、转化到流程全生命周期管理，对话分类管理。完整记录所有客户资料及跟单情况，长久保存，快速查询，客户状态和跟单情况一目了然。2、业务管理流程化避免工作延误，员工工作流程化，定时提醒工作任务。3、团队协同办公团队客户统一管理，智能派单，防止撞单。4、离职员工数据自动转接账户完全掌控在管理者手中，员工离职收回账户，所有历史资料完整保留，新人很容易接手。5、产品管理根据客户资信情况，自动匹配合适的产品，提升业务申请通过率。6、客户情况一键掌握团队工作情况一目了然，实时掌握员工工作状态。7、数据可视化自定义BI报表，多维度统计，自主智能报表工具，随需定制，决策有据可依。8、数字化管理客户全景视图，避免抢单撞单，帮助客户解决周期提升客户复购和转化。9、智能助手智能工作流通知，自定义各种提醒方式及日期提醒，通知自定义人员。10、财务结算管理完善的财务结算功能，客户借贷一目了然，方便梳理信息。11、界面操作简单实用按照助贷业务流程设计，懂业务即能简单操作。鼎点平台贷款CRM客户管理系统的价值：对销售人员的价值：帮助销售提升获客效率、准确判断客户意向，智能跟单客户，提升跟单效率和客户转化率。对企业的价值：为企业搭建私域流量池，有效管理团队，提升运营管理效率，提升客户回购率，提升客户价值，降低运营成本。对客户的价值：为客户提供更完善贴心的服务，让客户快速对企业的产品、公司情况有全面的了解。感受到一对一专属的价值服务。以上则是对鼎点平台贷款CRM客户管理系统的简单介绍，系统为成熟产品，即买即用，若有相关需求，可在线咨询客户获取试用体验。

贷款中介SAAS系统服务商

2022-10-10

鼎点平台贷款中介SAAS系统基于助贷场景提供线上化金融服务工具，系统支持产品管理、产品智能匹配、进件管理、客户管理、外呼营销等全流程服务。帮助企业提升服务和管理水平。您的企业运作过程中是否也遇到过以下问题呢？1、打不出客户电销员每天加班到很晚基本没有意向客户。2、跟踪不及时一个不留神，客户则被别的公司签约，后悔莫及。3、客户常流失客户资源随着业务员的离职而流失。4、监控不到位明明有意向客户为何迟迟没成交，回款率慢。5、客户不回头每次贷款合作都是一次性服务，几乎没回头客。鼎点平台贷款中介SAAS系统，为您解决以上所有问题！1、完善的功能客户管理、产品管理、权证管理、电话营销、财务管理等。2、系统特色预约时间提醒：挂机后可对当前客户预约下次沟通时间，到时自动提醒，提升回访率。客户信息收集：客户的姓名、性别、态度、房产等信息，自动匹配适合客户的贷款产品。保存通话录音：记录统一号码所有电话录音，可查询、回听，管理层可从中回听未成交原因。数据资源安全：银行级别加密技术，完整记录客户信息、根据过程，离职也不怕！渠道签约放款：客户贷款流程进度明确，管理直接登录查看，无需多问，一览无余！助贷行业选择使用SAAS系统的5大理由：1、部署线上业务，提升公司品牌形象2、系统可兼顾客户申请、员工展业、经纪人使用3、实现客户统一管理，精细化管理客户，便于二次营销4、线上金融产品库，同时，可自定义产品5、PC端管理后台，老板统一管理鼎点平台作为金融居间行业信息化探索者及先行者，致力于为助贷行业打造完善的金融科技服务生态体系，有效提升行业整体的服务效率和管理能力。通过金融科技技术和SAAS技术输出能力，赋能助贷行业建立品牌、轻运营、做业务、高转化，为企业搭建一套线上金融服务平台。

鼎点平台助贷系统SAAS版，赋能助贷业务全流程

2022-09-30

鼎点平台助贷系统SAAS版是专注于金融居间服务场景开发的线上业务平台，为助贷机构搭建客资信息管理、跟单自动化、业务管理、产品管理、产品智能匹配、大数据风控、权证管理等助贷企业数字化解决方案。帮助金融居间企业解决客户管理难、业务混乱、管理难、风控弱、盈利差等问题，有效提升助贷机构的综合运营管理能力。系统功能：1、私域营销获客系统提供私域获客解决方案，还提供海量发圈素材，帮助企业快速准确在私域平台挖掘客户，发展渠道，持续打造企业品牌。2、客户管理企业客户通过系统标签画像集中管理，智能派单，有效保障企业客资料安全。3、跟单管理系统支持移动、PC多种客户关系维护方式，及时填写客户跟进情况、客户标签、意向调整、邀约上门等信息。4、产品管理可对企业产品进行系统化管理，支持自定义设置产品及审批条件。5、团队管理通过系统可实时查看企业团队数据，帮助您定向培养企业员工，让团队业绩持续增长。6、财务管理实时查看企业账单数据，保证业务的准确性，并且可实时查询追溯业务订单，管理自己/团队的收入。系统优势：1、通过系统集中管理企业客资信息，搭建企业私域流量池，提升客户留存率，保障客资安全；2、客户主动注册授权，防范公民信息风险；3、高度自定义，满足不同企业的品牌需求；4、产品与流程透明化，服务进度实时更新，提升客户与员工体验感；5、公司无需购买硬件设备，无需购买大量电脑和手机，降低运营成本；6、系统支持多端使用多场景使用，提升品牌力；7、拥有AI客户画像及标签功能，拥有实时看板功能，打通企业前提数据展示屏；8、降本增效，系统简单易上手，降低获客成本，规范业务流程，提升跟单效率，降低沟通成本，远离业务风险。为什么众多助贷机构选择鼎点平台助贷系统SAAS版？1、能有效帮助企业减少信息化建设成本；2、按需求支付费用，定价模式灵活；3、办公更灵活，无需下载，访问不受限，只需有网络的地方即可访问办公；4、持续性服务，使用体验感更强，会不断收集客户需求，定期更新系统功能，为客户提供更好的使用体验；5、数据存储更安全，数据加密存储，在任何情况下无需担心数据丢失。鼎点平台助贷系统SAAS版功能贯穿金融居间业务全流程，让助贷业务实现可视化、自动化、智能化管理。告别传统的管理模式，让企业管理更有效率，企业管理者可实时掌握企业运营状况，便于企业决策分析。

助贷公司怎么营销展业？如何快速实现业绩增长？

2022-09-28

受疫情影响，各行各业都受到了影响，助贷行业也不另外，同时，相关部门对电话呼叫监管严格，银行中介公司呼出受限，呼叫易出现封卡封号的危险，无法触达客户展开营销，导致众多银行中介公司即使能保证正常经营，发展速度、企业规模也受到了很大限制。而助贷行业重要的能力则是营销展业，在这个流量分散的时代，助贷行业若想获取更多的流量，则需要搭建全渠道、全领域的展业解决方案。助贷行业传统展业模式：1、电销电销作为传统助贷公司的主要展业方式，通过购买白名单的方式，给客户拨打电话。2、短信短信也作为助贷行业的一种展业方式，主要帮助企业前期筛选客户。3、转介绍转介绍也是助贷行业的重要展业渠道，通过维护老客户或身边朋友介绍，能够轻松获得优质的增量客户。4、渠道合作通过渠道合作，让渠道帮忙介绍客户，可以通过给佣金的方式。5、陌拜访问陌拜访问也是助贷展业的方式之一，通过到目标客户公司面对面沟通，介绍产品。6、地推发广告传单地推、发传单也是较为传统且直接的展业方式，但是地推比较有效的推广方式是建立在需求人群聚焦圈层。以上这些营销展业方式相信大部分信贷经理人都尝试过，结果大多不理想。在这种情况下，鼎点平台系统应运而生，在遵循金融政策规定的基础上，通过大数据、人工智能和云计算等技术，为助贷行业提供私域营销展业、客户管理、跟单管理、客户转化等闭环营销解决方案，帮助银行中介机构提升营销展业能力。如何提升销售业绩？鼎点平台系统还有专业的SAAS系统作为后勤保障。系统提供了一套完整的客户转化阶段管理解决方案。1、客户管理企业客户线索可录入鼎点平台CRM系统，通过系统线索智能派单与跟进，提高企业客户线留存率和转化率。2、业务管理线索录入系统后，还能进行预约、线上进件、签约、放款等全业务流程管理，让助贷企业业务规范化、标准化、智能化。3、智能数据分析多维度数据统计报表，分析不同渠道来源产生的客户线索、线索转化情况、业绩等，有效优化渠道成本投入。鼎点平台系统致力于为金融居间行业提供智能化、数字化服务，帮助银行中介企提升客户转化率，同时，规范企业业务流程，让企业管理更智能。

贷款中介产品匹配系统

2022-09-15

鼎点平台贷款中介产品匹配系统，专业为金融居间行业打造，基于金融居间行业不同信贷产品的准入模型指标，结合多方位数据智能分析结果，帮助金融居间企业快速为客户智能匹配信贷产品。金融居间行业痛点：1、业务痛点信贷产品众多，且每款产品的准入标准不同，信息搜集困难，缺少资料，增信查询次数管控难，客户体验感差。2、机构与产品种类多市面上的拥有数不胜数的信贷机构和信贷产品，贷款中介公司代理的产品种类丰富，传统人工需要耗费大量时间来为客户匹配合适的产品，工作效率低。3、产品匹配不准确传统中介机构贷前筛查主要是利用人工的尽调和判断，很难为客户准确匹配的合适的产品，通过率低。4、客户服务体验感差传统人工为客户匹配产品，往往不能达到客户的预期，影响客户体验度。鼎点平台贷款中介产品匹配系统的优势：1、对客户企业销售数据、纳税情况、工商信息、司法信息等多维度进行分析，一键生成客户分析报告，根据报告自动筛选客户质量。2、大数据智能分析系统，通过系统可了解到每个产品的特点、申请条件、所需资料等，一目了然判断出客户是否符合进件条件，根据客户的资信情况，快速为客户智能匹配合适的信贷产品，大大提升了通过率。3、金融居间行业全链路解决方案，为贷款中介机构降低运营成本，提升管理效率和运营业绩提升。鼎点平台利用前沿IT技术为金融中介机构提供智能营销、金融产品准确匹配、客户管理等解决方案。帮助金融中介机构提升服务能力，盘活客户资源，实现变现增长。而系统的产品智能匹配功能模块，从客户选择产品上出发，根据客户条件和需求，利用产品智能匹配功能，为客户快速匹配额度更高、成本更低、效率更快、通过率更高的贷款产品。

贷款中介公司如何精细化管理企业客资

2022-09-06

随着贷款中介行业监管政策地不断加码，使得原本获客艰难的助贷中介更加艰难，电销呼叫监管严、部分网络拓客风险高、白名单拓客不合规、公域流量拓客增量难度大且成本高等问题制约着贷款中介行业的发展，那么，如何才能有效解决助贷中介公司拓客难题？如何精细化管理企业客资呢？在互联网+金融科技时代，鼎点平台针对贷款中介行业的痛点提出了相应的解决方案。旨在为助贷中介企业解决经营中遇到客户留存难、管理混乱，电销呼叫封卡、封号，业务不规范等痛点，提升助贷服务水平，提升企业的市场竞争力。点击查看详情>>>鼎点平台助贷中介系统一、如何精细化管理企业客资鼎点平台针对助贷中介客户管理难提供了解决方案，对客户进行集中管理，客户标签分类画像管理，精细化管理企业客资信息。1、客户标签管理无论通过什么渠道获取的客户，将客户引入鼎点平台助贷中介系统，则可对客户进行多维度的分类打标。在后续与客户的沟通过程中，可以不断完善标签，对客户形成完整的刻画，通过客户分类、打标、客户画像、兴趣分析等判定客户的意向程度，将意向客户和非意向客户分开，意向客户重点跟进，非意向客户持续关注和联系。2、客户画像管理客户画像除了对单个客户进行准确刻画外，还对整个企业的整个客户群体进行了描绘，企业管理者可从大方向上指导企业的营销决策，比如近期重点推什么产品、近期应该采用什么样的宣传形式等，避免企业在营销的决策上出现偏差。精细化运营的目的是为了实现千人千面的营销，企业可以根据客户标签分类情况，针对不同的客户推送不同的营销内容以及产品，保证推送的内容是对客户有效的，实现准确营销，以提升业绩。鼎点平台作为金服居间行业实力较强的一站式全场景数字化营销云平台，迄今为止，我国已有几千家助贷公司在使用鼎点平台助贷中介系统，有效帮助贷款中介行业解决客户管理、业务管理等问题，助力企业快速实现智能信息化运营管理。

贷款中介CRM系统

2022-09-02

鼎点平台贷款中介CRM系统是专业为金融居间服务行业研发的一套金融行业客户关系管理系统，基于当下金融居间市场销售实战情况，以客户为中心，以信息技术为手段，对居间业务功能重新设计和对工作流程进行重组，旨在为金融居间行业规范业务流程、控制企业运营风险、提升管理效率、提高客户满意度，同时，帮助销售人员快速挖掘潜在客户，从而帮助企业提升签单率。CRM系统功能涵盖：客户管理、业务管理、销售流程管理、交易方式管理、权证管理、产品管理、数据报表等众多功能。CRM系统的作用：鼎点平台贷款CRM系统功能完善，通过系统可以更方便快捷地帮助我们完成客户管理、业务管理、销售自动化、数据分析等一系列工作：1、客户全生命周期管理通过系统统一管理企业客资信息，智能派单，支持不同岗位配置敏感客户数据隐藏，电话号码脱敏、身份证号脱敏等，防止客户资源泄露。同时，销售人员可随时跟新客户资料，确保信息地完整性，永久留存客户信息。2、用户标签画像管理+AI智能查询360°客户画像分析，准确定位客户标签，数据沉淀搭建企业私域流量池。同时，通过系统能智能查找客户过往跟踪记录以及客户的详细资料，提升销售人员工作效率。3、规范业务流程，统一销售流程管理鼎点平台贷款CRM系统可帮助销售人员进行客户、商机、日常事务的有效管理，通过多方面了解商机信息、跟踪客户需求等能几大地提高销售成单率。同时，CRM系统还能为企业搭建一个内部交流和沟通平台，实现各部门协同办公，规范企业业务流程，降低企业运营成本。4、产品管理金融行业产品种类丰富，更新迭代迅速，且每种产品的申请条件有所不同，通过系统可自定义产品配置。5、可视化销售报表与决策销售数据可视化和日常行为可视化，通过数据透视表、表格等组件，可实时掌握销售业绩进度，任务分发等情况，智能分析预警助力科学决策，保证销售业绩最终达成；同时，对销售团队和个人销售数据实时更新，并将日常工作行为报表化展现，进行数据智能分析和排名，激发竞争潜能对比分析多维筛选，全面洞察销售能力，定向优化团队工作效能。6、数据统计分析通过数据统计分析，企业管理者可实时了解企业各部门的运营情况，深度分析业务数据，并作出决策判断，推动企业的发展。7、实现业务财务一体化系统将业务和财务系统打通，进行关联核算，财务信息全面高效集成，使企业资源配置达到最佳状态。业绩绩效核算精准，智能内置免除手动操作。自动生成各类财务报表，为管理提供实时、准确的财务信息。8、提升客户满意度通过客户的的售后请求及投诉建议，不断完善和规范服务流程，有效提升客户服务质量。鼎点平台贷款中介CRM系统是一套成熟的产品，可帮助金融居间服务企业搭建私域流量库，实现企业的信息化建设，帮助企业提升销售额、用户满意度和忠诚度，让金融居间企业业绩一路飙升，不断突破业绩瓶颈。为企业带来可持续的竞争优势。

鼎点平台SAAS版助贷系统让您的业务事半功倍

2022-08-23

金融数字化时代，随着大数据、人工智能、云计算技术的快速发展，金融行业数字化与智能化转型成为主流，您还苦于没品牌、缺产品、业务不理想吗？没关系，选择鼎点平台SAAS版助贷系统，让您快人一步打造专属品牌，业务翻倍增长。鼎点平台SAAS版助贷系统是为金融居间行业量身定制的一套运营管理系统，系统功能全面覆盖助贷业务运营要求，拥有企业员工管理端、企业品牌宣传端、渠道管理端等，简单实用的操作技巧，当天购买当天部署上线。我们希望通过技术手段赋能行业发展实现将本增效，鼎点平台系统产融解决方案，涵盖智能营销、综合金融、交叉销售、产业研究、系统定制等几大板块，并通过SAAS技术输出方式赋能行业发展。我们研发出云服务体系和智能业务平台，帮助使用者提升综合服务能力，并为SAAS模式提供市场验证，我们将共享鼎点平台系统全套技术方案，帮助合作伙伴实现规模化发展，至于拥有更多想法的用户，我们将整合一切资源，为其提供技术以及系统定制服务，服务用户需求以及创意，用技术助力更美好的生活。

数字化转型是助贷行业可持续发展的必然选择

2022-08-12

随着数字化技术的快速发展，数字化、线上化越来越受到企业的重视，人工智能、互联网、大数据、云计算等高新技术全面覆盖金融行业，助贷行业作为金融行业重要组成部分，数字化转型是助贷行业可持续发展的必然选择，数字化经营可有效规范行业发展、实现资源优化配置、提升服务水平，同时，为助贷行业提供了新出路。鼎点平台助贷业务系统是为助贷行业量身打造的智能线上运营平台，系统智能营销全链路解决方案，助力助贷企业数字化转型升级，通过金融科技驱动助贷业务革新，让助贷行业朝多元化业务发展。轻松赋能助贷行业智慧运营，实现降本增效，同时，助力金融居间行业降低业务风险和提高服务质量。在未来助贷行业不再是单一的展业渠道，需要建立全渠道网络展业，才能在激烈的竞争中稳健发展。现今，众多助贷企业面临缺线路、易封卡、客户易飞单、撞单、话费高、客户易流失、操作线下化、业务风险高、客户隐私保护不足、工作效率低、销售流程难管控等诸多痛点。这些痛点经久难以解决，在大环境下，助贷行业众多企业选择鼎点平台SAAS系统。那么，鼎点平台SAAS版助贷系统有什么作用？1、为助贷企业打造线上金融服务平台。2、为企业建立品牌，提升品牌形象。3、以客户为中心，建立客户数字画像，更好地服务客户。4、让企业AI化，以持续学习的AI机器人提升企业工作效率。5、以平台为载体打造多渠道营销模式，分销渠道，让助贷服务更贴心。6、降低信息化转型的成本，无需购买硬件设备。7、为企业解决客户管理问题，搭建公司私域流量，有效保障客资安全。8、优化助贷业务流程，满足基本业务的同时，倾力打造规则引擎，让手动转变为自动化流程，快速、轻松开展业务。9、通过鼎点平台SAAS助贷平台的在线化业务网络协同，有效降低人员工作成本，提升工作效率，实现结构优化。10、以线上为驱动，打造线上+线下一体化的互通互联模式。11、以大数据为依托，以数据化为支撑，打造开放共享的数字化生态金融。12、以智能运维，智能运营为常态化为引领，从线索获取到客户转化的全生命周期管理，数据驱动、智能决策、运营管控等流程统一在系统上完成，持续提升客户体验，实现运营可视化管理，全面提升运营效率。13、以智能化为抓手，为助贷行业打造客户体验良好的智慧金融企业。14、系统对接各类场景，通过数字化，全渠道准确营销，提升获客效率，并为客户提供及时服务。鼎点平台SAAS版助贷系统助力金融居间企业实现系统化、整体化转型发展，通过十余年多金融行业的理解，凭借丰富的研发经验，为助贷行业打造智能化运营系统，深度全面地为助贷行业赋能，提升助贷行业获客效率、规范行业业务流程，提升客户转化成交，实现企业各部门协同办公，打通数据壁垒，实现数据共享，让企业实现数字化运营，助力企业可持续化发展的同时提供更多商机。

贷款中介公司如何构建全网运营体系

2022-08-09

随着信息化的快速发展和金融监管政策的不断完善，贷款中介机构业务开展受到了诸多限制，传统贷款中介企业大多采用电销、地推等方式展业，如今随着电信业务的严格监管，传统展业方式已不能满足企业发展需求。唯有构建全网运营体系才能助力贷款中介企业稳健发展，快速提升运营效益。那么，贷款中介公司如何构建全渠道体系呢？一、全渠道搭建要遵循的几个原则1、业务在线化信息化时代，业务在线化已是大势所趋，助贷机构在做全渠道转型过程中，需要将传统助贷业务转型为线上业务，实现用户在线、产品在线、交易在线、营销在线、服务在线。2、渠道之间相互融合助贷机构正确的全渠道转型方式是指线下业务+线上业务相结合的模式。需要搭建企业数字化运营体系，才能堪称全渠道模式转型。通过把线下业务转移到线上渠道，方便客户线上办理业务，可以通过鼎点平台助贷系统实现助贷业务线上化运营。二、鼎点平台助贷系统帮助贷款中介机构搭建数字化运营平台客户精细化管理：通过系统对线上、线上获取的客户进行统一集中管理，智能派单，对客户进行标签画像，根据客户实际情况制定营销策略。业务流程管理：实现清晰的业务协作、查看、通知等功能，规范助贷机构业务流程，业务办理节点自动提醒，有效提升业务办理效率。销售跟单管理：销售人员可通过系统写跟单记录，客户跟单情况留痕管理，可设置跟单提醒。财务自动化管理：帮助贷款中介机构实现自动化、规范化的财务管理体系。智能外呼系统：通过鼎点平台外呼系统可解决呼叫封卡、封号等问题，提升呼叫效率。同时，通话过程全程录音管理，便于企业管理者检查销售跟单情况。鼎点平台助贷系统还能为助贷机构搭建私域流量，同时，提供私域流量运营解决方案，帮助贷款中介机构打造全渠道运营体系。