鼎点平台贷款CRM客户管理系统

鼎点平台贷款CRM客户管理系统侧重于金融居间行业服务场景，主要帮助行业提供客户集中管理、销售自动化、业务流程化、业务审批、产品管理、数据分析等企业数字化解决方案。旨在为金融居间行业规范业务流程、提升工作效率、提高客户转化率、有效管理企业客资信息等，同时，为企业搭建私域流量池。

作为金融居间企业的你，是否遇到过这样的问题？

1、客户资料管理混乱，跟进情况Excel记录，客户过往跟单记录追踪困难。

2、员工之间各自记录客户情况，无法协同办公，销售撞单严重。

3、企业客资流失严重，员工离职带走客户。

4、无法快速为客户匹配合适的贷款产品，贷款申请成功率低。

5、销售数据不实时，业务目标不定量，员工积极性低，领导决策无数据支撑。

6、业务信息无法实时掌握，更新不及时，客户无法精细化管理

7、业务流程复杂，个性化需求不满足，数据分析死板，关键数据不能随需定制。

8、业务流程不规范，工作流程不清晰，分工不明确，沟通成本高，流程衔接慢，客户体验差。

9、销售行为不可知，销售在做什么不知道，销售做得怎么样不清楚。

10、销售过程不可控，关键环节失控，赢单率降低，目标完成度不可知，售后不可控。

鼎点平台系统为您提供营销管理全链路解决方案

1、客户线索管理

从客户录入、跟进、转化到流程全生命周期管理，对话分类管理。完整记录所有客户资料及跟单情况，长久保存，快速查询，客户状态和跟单情况一目了然。

2、业务管理流程化

避免工作延误，员工工作流程化，定时提醒工作任务。

3、团队协同办公

团队客户统一管理，智能派单，防止撞单。

4、离职员工数据自动转接

账户完全掌控在管理者手中，员工离职收回账户，所有历史资料完整保留，新人很容易接手。

5、产品管理

根据客户资信情况，自动匹配合适的产品，提升业务申请通过率。

6、客户情况一键掌握

团队工作情况一目了然，实时掌握员工工作状态。

7、数据可视化

自定义BI报表，多维度统计，自主智能报表工具，随需定制，决策有据可依。

8、数字化管理

客户全景视图，避免抢单撞单，帮助客户解决周期提升客户复购和转化。

9、智能助手

智能工作流通知，自定义各种提醒方式及日期提醒，通知自定义人员。

10、财务结算管理

完善的财务结算功能，客户借贷一目了然，方便梳理信息。

11、界面操作简单实用

按照助贷业务流程设计，懂业务即能简单操作。

鼎点平台贷款CRM客户管理系统的价值：

对销售人员的价值：

帮助销售提升获客效率、准确判断客户意向，智能跟单客户，提升跟单效率和客户转化率。

对企业的价值：

为企业搭建私域流量池，有效管理团队，提升运营管理效率，提升客户回购率，提升客户价值，降低运营成本。

对客户的价值：

为客户提供更完善贴心的服务，让客户快速对企业的产品、公司情况有全面的了解。感受到一对一专属的价值服务。

以上则是对鼎点平台贷款CRM客户管理系统的简单介绍，系统为成熟产品，即买即用，若有相关需求，可在线咨询客户获取试用体验。