贷款中介CRM系统

鼎点平台贷款中介CRM系统是专业为金融居间服务行业研发的一套金融行业客户关系管理系统，基于当下金融居间市场销售实战情况，以客户为中心，以信息技术为手段，对居间业务功能重新设计和对工作流程进行重组，旨在为金融居间行业规范业务流程、控制企业运营风险、提升管理效率、提高客户满意度，同时，帮助销售人员快速挖掘潜在客户，从而帮助企业提升签单率。

CRM系统功能涵盖：

客户管理、业务管理、销售流程管理、交易方式管理、权证管理、产品管理、数据报表等众多功能。

CRM系统的作用：

鼎点平台贷款CRM系统功能完善，通过系统可以更方便快捷地帮助我们完成客户管理、业务管理、销售自动化、数据分析等一系列工作：

1、客户全生命周期管理

通过系统统一管理企业客资信息，智能派单，支持不同岗位配置敏感客户数据隐藏，电话号码脱敏、身份证号脱敏等，防止客户资源泄露。同时，销售人员可随时跟新客户资料，确保信息地完整性，永久留存客户信息。

2、用户标签画像管理+AI智能查询

360°客户画像分析，准确定位客户标签，数据沉淀搭建企业私域流量池。同时，通过系统能智能查找客户过往跟踪记录以及客户的详细资料，提升销售人员工作效率。

3、规范业务流程，统一销售流程管理

鼎点平台贷款CRM系统可帮助销售人员进行客户、商机、日常事务的有效管理，通过多方面了解商机信息、跟踪客户需求等能几大地提高销售成单率。同时，CRM系统还能为企业搭建一个内部交流和沟通平台，实现各部门协同办公，规范企业业务流程，降低企业运营成本。

4、产品管理

金融行业产品种类丰富，更新迭代迅速，且每种产品的申请条件有所不同，通过系统可自定义产品配置。

5、可视化销售报表与决策

销售数据可视化和日常行为可视化，通过数据透视表、表格等组件，可实时掌握销售业绩进度，任务分发等情况，智能分析预警助力科学决策，保证销售业绩最终达成；同时，对销售团队和个人销售数据实时更新，并将日常工作行为报表化展现，进行数据智能分析和排名，激发竞争潜能对比分析多维筛选，全面洞察销售能力，定向优化团队工作效能。

6、数据统计分析

通过数据统计分析，企业管理者可实时了解企业各部门的运营情况，深度分析业务数据，并作出决策判断，推动企业的发展。

7、实现业务财务一体化

系统将业务和财务系统打通，进行关联核算，财务信息全面高效集成，使企业资源配置达到最佳状态。业绩绩效核算精准，智能内置免除手动操作。自动生成各类财务报表，为管理提供实时、准确的财务信息。

8、提升客户满意度

通过客户的的售后请求及投诉建议，不断完善和规范服务流程，有效提升客户服务质量。

鼎点平台贷款中介CRM系统是一套成熟的产品，可帮助金融居间服务企业搭建私域流量库，实现企业的信息化建设，帮助企业提升销售额、用户满意度和忠诚度，让金融居间企业业绩一路飙升，不断突破业绩瓶颈。为企业带来可持续的竞争优势。