鼎点平台金服CRM系统能为贷款中介企业带来的价值

如今，金服居间行业在经营过程中面临着诸多痛点与挑战，主要存在业务数据统计不准确，管理效率低；业务管理不规范，私单、飞单严重；市场需求多，资源不匹配，效率低；数据分析能力弱，无法挖掘潜在客户；员工流动过于频繁，客户易流失；产品渠道管理难，员工难学习，领导难掌控；风控能力弱等痛点。鼎点平台金服CRM系统是根据助贷行业特点、业务流程、痛点研发的助贷业务营销系统。通过系统可有效解决助贷企业客户管理难、业务混乱、客户资料易丢失等问题。帮助企业提升运营能力和管理能力。

鼎点平台金服CRM系统的价值：

1、客户线索全生命周期管理，避免客户资源流失

建立客户数据库，企业客户数据集中管理，客户录入、跟单、合同签订、实时更新客户信息，确保信息的完整性，长久留存客户信息，避免客户流失。

2、实现客户的精细化运营管理+AI智能查询

360度客户准确画像，针对不同的客户标签分类管理，针对性推送不同的营销内容、产品等，保证推送的内容对客户是有效的。支持快速查询客户跟单过程记录查询，有效提升销售工作效率。

3、实时状态全过程管理

线索获取到客户成单全过程跟进记录，实时维护更新合同状态细节，让签约回款流程标准化，以标准化的管理有效加速客户转化成交。同时，对销售数据进行漏斗分析，可视化企业所有客户状态分布情况，洞悉问题环节，智能预测销售业绩，为决策者提供决策数据依据。

4、可视化销售报表与决策

销售业务数据可视化动态呈现，实时掌握销售团队业绩目标分解、任务分发等情况，智能分析科学决策，保证销售业绩目标完成。同时，实现了销售日常行为可视化，可通过数据智能分析和排名，全面洞察销售能力，定向优化团队工作效能。

5、规范业务流程

能够实现获客、邀约、上门谈单、签约、进件、回款等销售闭环的全流程管理，有效提升工作效率和降低企业运营成本。

6、实现业务+财务一体化管理

将业务和财务相结合，进行关联核算，财务信息全面快速集成，使企业资源配置达到较佳状态，准确核算员工业绩+绩效考核，自动生成各类财务报表，为管理者提供实时准确的财务信息。

7、帮助企业更好地开发和维护客户

鼎点平台金服CRM可帮助助贷企业管理好客户资料，包括客户的基本资料，客户动态资料，还可以实时补充和更改客户信息，保证员工更全面的掌握客户真实情况，更好的进行客户的跟踪、成交。同时，可对产品进行管理，包括产品名称、利息、年限、银行等信息，企业员工可随时了解产品变更情况，做到对产品充分了解。

鼎点平台金服CRM系统是将助贷企业纷繁复杂的工作连成一个整体，让各部门工作人员各司其职，做好自己的工作，以助贷企业服务实际业务为出发点，具体到每个环节进行准确把控，为助贷行业解决客户留存难、签单难、管理难等行业现状，致力于为金服居间行业打造“金融科技+智慧运营”的业务新生态。