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优化金融服务效率，助力助贷行业发展——助贷CRM管理系统的作用与价值

2024-01-15

随着互联网金融的发展，助贷行业逐渐成为金融市场的重要组成部分。助贷公司作为为中小微企业提供融资服务的主要机构之一，其运营效率和服务质量直接关系到企业和金融市场的发展。为了提高助贷行业的运营效率和客户服务水平，助贷CRM管理系统应运而生。本文将介绍助贷CRM管理系统的作用与价值，并探讨其在助贷行业中的应用前景。一、助贷CRM管理系统简介助贷CRM管理系统是基于云计算、大数据、人工智能等技术的综合应用系统，旨在为助贷公司提供全面的客户关系管理和业务运营支持。通过集成各类信息系统和业务流程，助贷CRM管理系统能够实现对客户信息、贷款申请、风险评估、贷后管理等环节的全面监控和管理。二、助贷CRM管理系统的作用与价值1. 线索管理：助贷CRM系统利用各个渠道收集和整合线索信息，并进行数据清洗和合并，以构建客户行为画像。通过智能分配和回收线索机制，系统能够提高线索转化率，并促进线索的流动性。这使得助贷机构能够更高效地管理和跟进潜在客户，从而提升业务转化率。2. 客户信息管理：助贷CRM系统利用客户标签体系对客户进行意向分层，将高意向客户置于优先跟进的位置。通过记录客户的行为轨迹和行为数据，系统能够形成客户360度全方位的画像，帮助助贷机构全面了解客户信息。这有助于提高客户的满意度，并为机构提供更加个性化的服务。3. 销售管理：助贷CRM系统能够跟踪销售流程，管理销售机会，并记录销售成果。通过系统的销售管理功能，助贷机构可以更好地监控销售过程，提高销售效率和业绩。同时，系统也提供了数据分析和报表统计功能，帮助机构了解销售情况，制定科学决策。4. 销售外呼管理：助贷CRM系统配备了外呼解决方案，支持轮呼、点呼模式，呼叫过程全程录音保存，跟单记录实时同步到系统，管理者对销售工作情况一清二楚。5. 业务流程自动化管理：系统可以将贷款申请与客户的信用评估数据进行匹配，并通过内置的算法进行自动审核和决策。审核人员也可以在系统中查看客户信息并做出最终决策，系统还可以记录批准的贷款并生成相关的文件和合同。通过系统，公司可以跟踪贷款的发放情况，并设置还款计划和利率，而且提供自动化的还款追踪和提醒功能，并生成还款报告。6. 销售跟进管理：通过提供360度客户视图和实时同步跟单情况，系统可以帮助销售人员准确记录和管理每个客户的情况，避免信息丢失或遗漏，从而提高销售机会和效率。同时，助贷CRM系统还能够对客户进行标签和星级管理，帮助销售人员更好地理解客户需求，并制定相应的营销方案和提供针对性的服务。这有助于提升客户满意度，增加客户黏性，进而促进销售业绩的提升。7. 自定义模块功能：系统支持自选功能模块，按配置业务字段，同时支持多个产品流程的自定义配置。助贷CRM系统实现了业务高效协同，支持多人协作模式，可以在PC和手机APP端进行协作办公。8. BI数据大屏分析：助贷CRM系统提供销售、服务、渠道、目标、流程等全场景数据分析，让企业随时随地洞察数据，基于数据支撑制定科学决策，并实时关注数据变化趋势，洞悉决策执行效果。这让客户能够专注于挖掘数据的价值。三、助贷CRM管理系统的应用前景助贷CRM管理系统的应用前景广阔。随着助贷行业的快速发展，助贷公司对于信息化管理的需求也不断增长。助贷CRM管理系统作为一种有效的信息化管理工具，将在助贷行业中得到广泛应用。未来，随着技术的不断进步和创新，助贷CRM管理系统将进一步提升其智能化、个性化的功能，为助贷公司提供更加优质的金融服务。助贷CRM管理系统在提高助贷行业运营效率、优化客户管理、强化风险控制、提升业务流程和数据分析能力方面发挥着重要作用。随着助贷行业的不断发展，助贷CRM管理系统将成为助贷公司信息化管理的必备工具，为行业的健康发展提供有力支撑。

金融助贷系统：助力金融业务高效发展的创新解决方案

2024-01-12

随着金融科技的快速发展，金融机构正面临着更高效、更准确地处理助贷业务的需求。在这个背景下，金融助贷系统应运而生，成为金融业务高效发展的创新解决方案。以下简单介绍金融助贷系统的功能和特点，以及它对金融机构和借款人的重要意义。金融助贷系统是一套基于金融科技的全流程助贷业务管理系统。它整合了借贷申请、信用评估、风险控制、贷款审批和还款管理等环节，为金融机构提供了便捷、准确的助贷服务。首先，借款人可以通过在线渠道提交贷款申请，从而节省了繁琐的纸质申请流程。系统能够自动处理和记录申请信息，提高了申请的处理速度和准确性。其次，金融助贷系统通过多种数据源和算法进行借款人的信用评估。它不仅依靠传统的信用历史、收入状况等因素，还结合了大数据和人工智能技术，从更全面的角度评估借款人的信用风险。这种智能化的评估模型，帮助金融机构更准确地判断借款人的还款能力，降低贷款风险。金融助贷系统可以提供以下功能和优势：1.线索管理：系统能够收集、整合和清洗线索信息，帮助机构高效地管理和跟进潜在客户，并提升业务转化率。2.客户信息管理：系统通过客户标签体系和行为数据记录，形成客户360度全方位的画像，帮助机构了解客户信息，提高客户满意度，并提供个性化的服务。3.销售管理：系统可以跟踪销售流程，管理销售机会，并记录销售成果。同时，提供数据分析和报表统计功能，帮助机构了解销售情况，制定科学决策。4.销售外呼管理：系统配备外呼解决方案，支持轮呼、点呼模式，实时同步跟单记录，帮助管理者清楚了解销售工作情况。5.业务流程自动化管理：系统可将贷款申请与信用评估数据匹配，自动进行审核和决策，并记录批准的贷款及生成相关文件和合同。提供自动化的还款追踪和提醒功能，并生成还款报告。6.销售跟进管理：系统提供360°客户视图和实时同步跟单情况，帮助销售人员精确记录和管理每个客户的情况，提高销售机会和效率。支持客户标签和星级管理，帮助销售人员理解客户需求，制定营销方案和提供针对性服务。7.自定义模块功能：系统支持自选功能模块和业务字段配置，多人协作模式，提高业务协同办公效率。8.BI数据大屏分析：系统提供全场景数据分析，让企业随时洞察数据，制定科学决策，并关注数据变化趋势，挖掘数据价值。这些功能和优势可以帮助助贷机构更高效地管理线索、客户和销售过程，提高业务转化率和客户满意度，同时实现数据驱动的决策和营销策略。综上所述，金融助贷系统是金融科技发展的重要成果之一，对于金融机构和借款人都具有重要意义。它通过整合全流程的助贷业务管理功能，提高了金融机构的工作效率和风险管理能力。同时，它为借款人提供了更便捷和个性化的贷款服务，推动了金融行业的数字化转型和创新发展。未来，随着金融科技的不断进步，金融助贷系统将发挥更大的作用，引领金融业务向更高效、更智能的方向发展。

助贷CRM系统：提升助贷行业管理效率与客户服务水平

2024-01-11

随着互联网的发展在助贷行业中，管理和服务的效率成为了关键因素之一。为了满足行业的需求，助贷CRM系统应运而生。助贷CRM系统是一种专门为助贷行业设计的客户关系管理系统，通过整合线索管理、客户信息管理、销售管理、营销管理、客户服务管理等多种功能，帮助助贷机构提高管理效率和客户服务水平。助贷CRM系统的功能特点：1. 线索管理：助贷CRM系统能够从各个渠道收集和整合线索信息，并进行数据清洗和合并，构建客户行为画像。通过智能分配和回收线索机制，系统能够提高线索转化率，并促进线索的流动性。这使得助贷机构可以更加高效地管理和跟进潜在客户，从而提升业务转化率。2. 客户信息管理：助贷CRM系统利用客户标签体系对客户进行意向分层，将高意向客户置于优先跟进的位置。通过记录客户的行为轨迹和行为数据，系统能够形成客户360度全方位的画像，帮助助贷机构全面了解客户信息。这有助于提高客户的满意度，并为机构提供更加个性化的服务。3. 销售管理：助贷CRM系统能够跟踪销售流程，管理销售机会，并记录销售成果。通过系统的销售管理功能，助贷机构可以更好地监控销售过程，提高销售效率和业绩。同时，系统也提供了数据分析和报表统计功能，帮助机构了解销售情况，制定科学决策。4.销售外呼管理鼎点平台助贷系统配备了外呼解决方案，针对一些以电销为主的助贷公司，支持轮呼、点呼模式，呼叫过程全程录音保存，跟单记录实时同步到系统，管理者对销售工作情况一清二楚。5.业务流程自动化管理系统可以将贷款申请与客户的信用评估数据进行匹配，并通过内置的算法进行自动审核和决策。审核人员也可以在系统中查看客户信息并做出最终决策，系统还可以记录批准的贷款并生成相关的文件和合同。通过系统，公司可以跟踪贷款的发放情况，并设置还款计划和利率，而且提供自动化的还款追踪和提醒功能，并生成还款报告。6.销售跟进管理通过提供360°客户视图和实时同步跟单情况，系统可以帮助销售人员准确记录和管理每个客户的情况，避免信息丢失或遗漏，从而提高销售机会和效率。同时，助贷CRM系统还能够对客户进行标签和星级管理，帮助销售人员更好地理解客户需求，并制定相应的营销方案和提供针对性的服务。这有助于提升客户满意度，增加客户黏性，进而促进销售业绩的提升。7.自定义模块功能功能模块可自选，按配置业务字段，支持多个产品流程自定义配置。业务高效协同：系统支持多人协作模式，支持pc+手机app端协作办公。8.BI数据大屏分析销售、服务、渠道、目标、流程等全场景数据分析，让企业可以随时随地洞察数据，基于数据支撑制定科学决策，并实时关注数据变化趋势，洞悉决策执行效果。让客户专注于挖掘数据价值。助贷CRM系统是助贷行业的利器，它通过整合线索管理、客户信息管理、销售管理、营销管理、客户服务管理等功能，提高了助贷机构的管理效率和客户服务水平。系统的数据分析和报表统计功能为机构决策提供了科学依据，帮助机构更好地了解和把握市场情况。助贷CRM系统的应用将进一步推动助贷行业的发展，提升整体竞争力。

助贷管理系统：为小微企业提供便捷融资支持

2024-01-09

在当前经济发展的背景下，小微企业作为经济增长的重要力量，扮演着不可或缺的角色。然而，由于资金周转困难、信用等问题，小微企业在融资方面一直面临诸多挑战。为了解决这一问题，助贷管理系统应运而生。助贷管理系统是一种面向小微企业的融资平台，旨在通过科技手段提供便捷、高效的融资支持。该系统基于先进的技术和数据分析能力，为小微企业提供全方位的融资服务，帮助其解决资金周转问题，促进其可持续发展。助贷管理系统的功能特点：1.线索管理：集成多个渠道的线索，通过智能分配和回收机制，提高线索转化率。同时，通过行为画像和客户信息管理，帮助销售人员了解客户需求并优先跟进高意向客户。2.客户管理：通过客户标签体系和360°客户画像，全面了解客户信息，并根据客户的意向进行分层管理，从而更好地实施精准营销和提供个性化服务。3.销售外呼管理：配备外呼解决方案，支持轮呼和点呼模式，并记录呼叫过程和跟单记录，方便管理者监控销售工作情况。4.业务流程自动化管理：将贷款申请与客户信用评估数据匹配，通过内置算法进行自动审核和决策。系统还可以跟踪贷款发放情况，生成文件和合同，并提供还款追踪和提醒功能。5.销售跟进管理：提供360°客户视图和实时同步跟单情况，帮助销售人员记录和管理客户信息，提高销售机会和效率。同时，支持客户标签和星级管理，为销售人员制定营销方案和提供个性化服务提供支持。6.自定义模块功能：系统支持自定义配置功能模块和业务字段，满足不同企业的需求，提高工作效率和灵活性。7.BI数据大屏分析：提供全场景数据分析，帮助企业洞察数据、制定科学决策，并实时关注数据变化趋势，以提高决策执行效果。总之，助贷管理系统作为一种面向小微企业的融资平台，通过数字化和自动化的方式，为企业提供便捷、高效的融资支持。它不仅提高了融资的效率和准确性，还帮助企业降低风险、优化供应链管理，并促进了小微企业的可持续发展。相信随着科技的不断进步和应用，助贷管理系统将在解决小微企业融资难题中发挥越来越重要的作用。

助贷管理系统：提升金融服务效率与风控水平

2024-01-08

随着互联网金融的发展，助贷业务在金融行业中扮演着重要角色。助贷业务旨在为中小微企业、个体工商户、个人等提供便捷的贷款服务，帮助他们解决资金周转问题。然而，传统的助贷业务存在着很多问题，如贷款审批流程繁琐、风险控制不精准等。为了解决这些问题，助贷管理系统应运而生。助贷管理系统是一种基于互联网技术的金融服务平台，通过整合线上线下数据和资源，实现对助贷业务全流程的管理和监控。该系统具备以下几个核心功能：1. 客户资料管理：系统可以集中管理线上线下展业数据，对客户信息进行多维度记录和分类管理，方便快速查找和跟进。2. 业务流程管理：系统可以实现全流程数字化管理，从邀约、上门、谈单、做单、成交到贷后的各个环节都有清晰的流程设计和管理，避免混乱和不规范操作。3. 可追溯性和报表生成：系统可以记录和追踪每个客户的进程，包括创建、跟进、预审、放款等环节，同时自动生成统计报表，方便管理者了解业务情况。4. 产品和渠道管理：系统支持产品管理和渠道管理，可以自定义配置各类产品信息和渠道信息，保证产品和渠道的通畅和准确性。5. 销售提成统计和运营分析：系统可以自动生成关键流程的统计报表，包括进件、放款、回款等数据，同时提供业绩排名、产品分析和渠道分析等功能，帮助企业管理者清晰了解销售情况和公司运营状况。6. 用户友好的界面和操作：系统应该具备用户友好的界面和操作，简化产品管理的难度，提高工作效率。7.贷后管理：系统可以对放款后的借款人进行贷后管理，包括还款提醒、逾期催收等操作，以确保借款人按时还款，减少违约风险。点击查看》》》助贷管理系统综上所述，助贷管理系统在提升金融服务效率和风险控制水平方面发挥着重要作用。系统通过数字化、自动化的方式，实现对助贷业务全流程的管理和监控，提高助贷业务的办理效率和质量。同时，通过大数据分析和风控技术，帮助金融机构准确评估客户信用和风险，降低贷款违约风险。建议金融机构积极引入助贷管理系统，提升助贷业务的竞争力和可持续发展能力。

助贷crm系统：助贷机构的必备神器

2024-01-05

助贷CRM系统是一款专为助贷机构设计的客户关系管理软件。它为助贷机构提供了一种集中管理客户信息、跟进客户进度、管控人员业绩、提高客户满意度等功能的方法。1.整合客户信息：助贷CRM系统可以帮助助贷机构整合来自不同渠道的客户信息，并进行数据清洗和合并，形成客户360度全方位画像。通过智能分配和回收客户机制，系统可以提高客户转化率，并促进客户的流动性。2.管理客户进度：系统可以根据助贷机构的业务流程自定义跟进计划，提醒工作人员按时跟进客户进度，确保助贷业务顺利进行。通过系统的客户进度管理功能，机构可以及时了解客户的需求和问题，提供更好的服务体验。3.管控人员业绩：系统可以记录人员的业绩和表现，评估人员的绩效和贡献。通过系统的业绩管理功能，机构可以合理分配资源，提高团队协作效率，实现目标的有效达成。4.提高客户满意度：系统可以记录客户的投诉、建议、意见等反馈信息，并及时响应和处理，提高客户满意度和忠诚度。通过系统的客户服务管理功能，机构可以及时解决客户的问题和需求，提供更好的服务体验。5.数据分析与报表统计：系统可以帮助机构进行全场景的数据分析，包括客户、进度、业务、人员等方面。通过洞察数据，机构可以随时了解数据变化趋势，基于数据支撑制定科学决策，并监控决策执行效果。6.信用评估：通过对借款用户的信用风险进行评估，帮助平台准确判断借款人的还款能力，提高放贷的准确性和安全性。7.贷款审批：建立审批流程和风控机制，对借款用户提交的贷款申请进行审核和审批，保证交易的安全性和合法性。8.合同生成：生成贷款合同并记录相关贷款信息，确保交易的合规性和合法性，为交易双方提供权益保障。9.还款管理：记录和管理用户的还款情况，提高交易的透明度和公正性，同时控制风险和维护平台利益，保障资金的安全回收。助贷CRM系统在提升客户管理和服务质量方面具有重要的作用。通过整合客户信息、管理客户进度、管控人员业绩、提高客户满意度、数据分析与报表统计和营销管理等功能，系统可以帮助机构更好地了解客户需求，提供优质的助贷服务，并实现可持续的发展和竞争优势。选择适配助贷行业需求、用户友好、数据安全、可扩展性和定制化的CRM管理系统对于机构的发展至关重要。

助贷系统：助力助贷行业的发展

2024-01-02

助贷是一种金融服务模式，指的是通过引入第三方机构或平台，帮助借款人和投资者之间进行借贷交易的过程。在助贷模式下，第三方机构或平台充当中介角色，提供信息匹配、风险评估、管理服务等支持，以促进借款人和投资者之间的有效对接。而助贷系统是指一种帮助助贷机构（公司）管理客户的软件，主要特点功能有：客户管理、线索管理、呼叫管理（电呼、轮呼等）、业务流程管理（贷前、贷中、贷后）、客户数据的分析与报告管理等，助贷管理系统旨在通过自动化和集中化管理，提高助贷业务的效率、准确性和风险控制能力。鼎点平台助贷系统的功能特点：1.客户资料管理：系统可以集中管理线上线下展业数据，对客户信息进行多维度记录和分类管理，方便快速查找和跟进。2.业务流程管理：系统可以实现全流程数字化管理，从邀约、上门、谈单、做单、成交到贷后的各个环节都有清晰的流程设计和管理，避免混乱和不规范操作。3.可追溯性和报表生成：系统可以记录和追踪每个客户的进程，包括创建、跟进、预审、放款等环节，同时自动生成统计报表，方便管理者了解业务情况。4.产品和渠道管理：系统支持产品管理和渠道管理，可以自定义配置各类产品信息和渠道信息，保证产品和渠道的通畅和准确性。5.销售提成统计和运营分析：系统可以自动生成关键流程的统计报表，包括进件、放款、回款等数据，同时提供业绩排名、产品分析和渠道分析等功能，帮助企业管理者清晰了解销售情况和公司运营状况。6.用户友好的界面和操作：系统应该具备用户友好的界面和操作，简化产品管理的难度，提高工作效率。7.贷后管理：系统可以对放款后的借款人进行贷后管理，包括还款提醒、逾期催收等操作，以确保借款人按时还款，减少违约风险。未来，助贷系统将继续发展壮大。首先，助贷系统将朝着智能化的方向发展，引入人工智能和大数据分析等技术，提升风险评估和匹配效果。其次，助贷系统将更加注重数据的安全和隐私保护，采用加密协议和合规监管，确保用户交易的安全和可靠性。此外，助贷系统有望与其他金融科技的创新相结合，如区块链技术，提供更加高效和透明的融资服务。

助贷CRM系统:助贷行业解决方案

2023-12-28

鼎点平台助贷CRM系统是专门针对助贷机构研发的软件，助贷公司通常核心痛点就是，客户资料管理混乱、跟单难以管理、人员流失大、业务效率低、产品种类多、各种产品审批条件不同、客户数据安全无保障、外呼受限制等问题，鼎点平台助贷CRM助贷系统应运而生，解决以上痛点，助力于助贷机构业务开展。鼎点平台助贷CRM系统解决方案：1.客户资料管理混乱、跟单管理问题：专业的客户管理系统可以集中管理线上线下展业数据，多维度记录客户信息，并支持快速查找和分类管理。2.企业管理不规范、业务流程不清晰：系统可以实现从邀约、上门、谈单、做单、成交到贷后的全流程数字化管理，分配不同岗位员工不同的系统查看权限，并防止私单、飞单和员工带走客户。3.业务流程不可追溯：系统可以实现全流程的可追溯性，包括客户创建、跟进进件、预审、放款等，同时自动生成统计报表。4.产品、渠道、进件不通畅：系统支持产品管理、渠道管理和自动进件，使产品推荐和管理更加方便快捷。5.销售提成统计难，公司运营情况不清楚：系统可以自动生成进件、放款、回款等关键流程的统计报表，并提供业绩排名、产品分析和渠道分析等功能，帮助企业管理者清晰了解经营情况。6.产品管理难度大：系统提供产品管理模块，可以自定义配置各类产品信息，方便查询和管理，并根据客户需求推荐合适的产品。在使用鼎点平台助贷CRM系统时，你可以享受免费的系统操作培训和售后指导，系统定期更新迭代并提供新功能的免费使用。此外，系统还支持SAAS版本租用和个性化定制功能模块，以满足不同企业的需求。

助贷外呼系统

2023-12-26

助贷外呼系统一种基于电话呼叫技术的系统，旨在帮助金融机构进行助贷业务的外呼工作。该系统通常会结合客户数据库和自动化拨号技术，使金融机构能够高效地联系潜在客户，提供贷款产品、了解客户需求，并促成贷款申请的完成。助贷外呼属于金融行业外呼领域中的高频率、高度重复性的工作，因此也面临着封号、人力成本高等问题。为了提高电销效率，减少人力成本，很多贷款中介机构都会采用外呼系统来辅助电销工作的开展。外呼系统可以自动拨打电话，避免人工拨打电话的繁琐和耗时，提高外呼效率；同时，外呼系统还具有呼叫分配、客户信息管理、通话录音记录等功能，使得电销工作更加规范和标准化，提升了客户服务质量，并且可以对外呼数据进行分析，为业务决策提供支持。传统电销面临的痛点：痛点一：无助贷外呼记录，销售跟单过程无所知；痛点二：工作量无法很好的进行衡量，检验不了员工的工作详情；痛点三：离职率高，容易私单、飞单；痛点四：电销管控越来越严格，高频呼叫易封号；痛点五：员工离职带走客户；痛点六：工作效率低。鼎点平台助贷系统专为贷款中介公司量身打造的运营系统，提供客户管理、销售过程管理、私域流量运营于一体的销售全流程解决方案。重构助贷行业业务销售体系，呼叫快速触达，以数字智化营销助力行业全域增长，提质增效。1、号码一键导入，系统点拨或是群呼；2、空号检测，无效号码过滤；3、通话录音，监听员工话术是否标准；4、通时统计，检测员工工时工量；5、客户标记，重点客户重点跟进；6、客户画像，需求统计；7、黑名单系统，防范投诉；8、语音质检，违规关键词自动标出，便于后期工作检查。

贷款客户管理软件

2023-12-21

贷款客户管理软件是一种专门设计和开发的软件系统，用于帮助金融助贷机构有效地管理和维护与贷款客户相关的信息和业务。为助贷机构提供，客户服务管理、业务流程管理、贷前、贷中、贷后一体化管理系统，有效解决员工效率低，客户粘性不足的问题，提升客户满意度，提升转化率。贷款客户管理软件的功能：用户管理：记录和管理借款用户的个人信息、贷款申请历史、还款记录等，方便平台全面管理和跟进用户。信用评估：通过对借款用户的信用风险进行评估，帮助平台准确判断借款人的还款能力，提高放贷的准确性和安全性。贷款审批：建立审批流程和风控机制，对借款用户提交的贷款申请进行审核和审批，保证交易的安全性和合法性。合同生成：生成贷款合同并记录相关贷款信息，确保交易的合规性和合法性，为交易双方提供权益保障。还款管理：记录和管理用户的还款情况，提高交易的透明度和公正性，同时控制风险和维护平台利益，保障资金的安全回收。数据分析：收集和分析用户的贷款数据，帮助平台了解市场趋势和用户行为，优化运营策略，提高融资效率和风险控制水平。客户服务：提供客户服务，提高用户满意度和维护客户关系，增强用户黏性和口碑，促进平台的可持续发展。贷款客户管理软件的特点：一次买入，终生使用：SAAS的价格，享受终生使用权益，性价比极高。私有化独立部署：企业数据独立存储，保持系统的独立性、稳定性和安全性。灵活高效自定义：系统支持自定义表单、自定义流程、自定义字典满足多种业务需求。既能享受SAAS化统一升级，又可享受个性化定制需求。贷款客户管理软件将有效地帮助金融助贷机构或平台提高工作效率、降低风险、提升用户体验，并为决策提供数据支持。它是实现助贷机构智能化、数字化管理的重要工具。

金融助贷crm功能特点简介

2023-12-20

随着科技的发展，金融助贷行业也在逐渐发展，助贷作为一种金融服务软件，其发展离不开政策法规的支持、科技的创新以及风险控制的有效实施。同时，对于投资者和借款人而言，也需要具备一定的金融知识和风险意识，金融科技的发展也为助贷系统提供了更加高效的技术支持，包括风控技术、大数据分析等。以下简单介绍一下金融助贷crm系统的功能：1. 业务流程在线流转：系统覆盖了从线索的获取、分配、跟进、上门拜访、签约、进件、审批、贷后等整个业务流程，有效提升业务的效率和协同性。2. 实时数据管控：系统能够实时采集数据来源，并进行实时更新和加密管理，确保数据的安全性。3. 多业务场景支持：系统支持多种业务模式，包括电销、渠道等，同时还可以根据公司的业务模型进行自定义，满足不同业务需求。4. 自定义功能模块：系统提供了功能模块的自选功能，可以根据需要进行配置业务字段，同时支持多个产品流程的自定义配置。5. 高效协同办公：系统支持多人协作模式，可以在PC端和手机APP端进行协作办公，提高工作效率。6. 数据权限隔离管理：系统可以根据角色进行数据权限的自定义设置，确保不同权限的用户只能查看到其具备权限的数据，保证数据的安全性。7.风控管理：系统具备灵活的客户风控资料配置功能，能够根据不同的产品自动进行风控模型，满足个性化的需求。同时采用第三方征信、大数据风控模型、反欺诈系统、用户评分卡技术，主动筛除高风险客户，降低风控成本。以上简单介绍了金融助贷crm系统功能特点，针对助贷机构能优化业务流程，提升客户满意度，简化业务人员工作，提高销售效率，多种电销模式，解决电话卡被封禁的问题，助力电销转化，懂业务更懂管理。

助贷系统：提升助贷机构业务流程利器

2023-12-18

随着互联网金融的快速发展，助贷系统作为一种助力助贷公司业务的一种工具，受到了越来越多金融机构的青睐。助贷系统是一种通过互联网、大数据和人工智能等技术手段，帮助金融机构快速审批和放款，为小微企业和个人提供更加便捷、快速、低成本的服务平台。助贷系统主要包括客户管理、风险管理、费用管理、放款管理、还款管理和报表管理等多个业务流程模块，可以实现从贷前风险评估到放款再到还款的全流程管理。首先，客户管理模块可以实现对客户基本信息、信用评估、融资申请等的管理，减少人工操作繁琐、易错的问题。其次，风险管理模块可以通过大数据分析、人工智能模型等技术手段进行风险评估、授信额度设定、贷前调查等，从而保证放贷风险可控。再次，费用管理模块可以有效管理各种相关费用，如利息、手续费、保证金等，简化贷款流程。最后，放款管理模块可以实现放款审批、财务审核、放款、还款等全过程的自动化操作，降低出错率和贷款风险。简单了解一下助贷系统的功能：1.业务在线流转：系统从线索-分配-跟单-上门-签约-进件-审批-贷后贯通整个业务流程。2.数据实时管控：系统实时采集来源数据，进行实时更新，并进行加密管理，有效保证数据安全性。3.满足多种业务场景：系统支持电销、渠道等多种业务模式，也可以根据公司业务模型进行自定义。4.支持自定义功能模块：功能模块可自选，按配置业务字段，支持多个产品流程自定义配置。业务高效协同：系统支持多人协作模式，支持pc+手机app端协作办公。5.数据权限隔离管理：系统可根据角色自定义看板，不同权限数据隔离管理，有效的保证数据的安全性。6.风控管理：灵活配置客户风控资料，根据不同的产品自动风控模型，满足个性化需求。基于第三方征信、大数据风控模型、反欺诈系统、用户评分卡技术，主动筛除高风险客户，降低风控成本。总之，助贷系统是一种助力助贷机构业务流程管理的软件。随着互联网金融市场的快速发展，助贷系统的应用前景非常广阔。同时，我们也应该关注其存在的挑战和风险，不断完善助贷管理系统的应用，为金融服务和小微企业和个人的发展提供更好的保障和支持。

助贷系统是什么？能为助贷机构做什么？

2023-12-14

一、什么是助贷？助贷通俗的讲就是帮助个体或者商户、企业等完成银行贷款的服务，也是指一种金融机构或者第三方机构为借款人提供的一种辅助性贷款服务。助贷具体的来说：根据北京互联网金融协会发布的《关于助贷机构加强业务规范和风险防控的提示》，助贷业务指的是助贷机构通过自身系统或者渠道筛选目标客户群体，并在完成严格的个人信用风险评估后，将较为优质的客户推荐给持牌金融机构或类金融机构。经过持牌机构的终审审核后，完成贷款发放的一种业务。二、什么是助贷系统？能为助贷机构做什么？助贷系统就是帮助助贷机构管理和支持助贷业务的系统，是一套助贷机构（公司），用于管理客户信息和业务流程化的软件系统，主要功能包括客户信息管理、贷款申请处理、业务管理、贷款产品管理、权证管理、数据分析、合同管理和财务管理等。1、帮助助贷机构统一管理客户，很多助贷机构会把客户信息存入表格中，会造成客户数据丢失，也会分散很多销售机会，而且会出现私单和飞单的情况，这时候正需要助贷系统进行客户信息的管理、标签分类、数据分析和销售机会挖掘，也能解决销售飞单私单等问题，让客户数据更全面、准确、精细化，为助贷机构提供决策上的支持和提升销售服务满意度。2、销售跟进管理，通过系统能提供360°客户视图、每次跟单情况实时同步到系统，对客户进行标签、星级管理，系统记录了客户全面的信息和需求，无论是销售人员可根据客户信息，个性化的营销服务，提升转化率，而管理决策者也能全方位的了解销售人员实际情况。3、智能外呼，系统配备了外呼解决方案，针对一些以电销为主的助贷公司，支持轮呼、点呼模式，呼叫过程全程录音保存，跟单记录实时同步到系统，管理者对销售工作情况一清二楚。4、BI数据分析与报表统一管理：销售、服务、渠道、目标、流程等全场景数据分析，让企业可以随时随地洞察数据，基于数据支撑制定科学决策，并实时关注数据变化趋势，洞悉决策执行效果。让客户专注于挖掘数据价值。点击查看详情》》》助贷系统助贷系统功能特点：1.业务在线流转：系统从线索-分配-跟单-上门-签约-进件-审批-贷后贯通整个业务流程。2.数据实时管控：系统实时采集来源数据，进行实时更新，并进行加密管理，有效保证数据安全性。3.满足多种业务场景：系统支持电销、渠道等多种业务模式，也可以根据公司业务模型进行自定义。4.支持自定义功能模块：功能模块可自选，按配置业务字段，支持多个产品流程自定义配置。业务高效协同：系统支持多人协作模式，支持pc+手机app端协作办公。5.数据权限隔离管理：系统可根据角色自定义看板，不同权限数据隔离管理，有效的保证数据的安全性。6.风控管理：灵活配置客户风控资料，根据不同的产品自动风控模型，满足个性化需求。基于第三方征信、大数据风控模型、反欺诈系统、用户评分卡技术，主动筛除高风险客户，降低风控成本。通过以上的了解，因该对助贷方向有所认识，助贷系统是能支持助贷机构解决助贷业务其中客户管理、业务流程管理、合同管理、数据分析、财务管理等，助力于助贷机构（公司）提高服务质量，增加转化率。

鼎点平台助贷系统：提供助贷行业闭环解决方案

2023-12-12

随着金融行业的不断发展，助贷数字化管理模式已经成为了助贷机构提升企业运营效率和客户服务水平的重要手段，专业的助贷系统能有效的帮助助贷公司管理客户信息、提升销售的跟单能力、优化现在业务流程中的问题，防止飞单、私单的问题，实现助贷机构智能化运营。助贷行业闭环解决方案：1、线索管理线索管理：多个渠道线索整合接入，统一清洗合并构建行为画像，智能分配线索给销售，利用线索公海池、客户公海池以及自动化分配回收机制促进线索的流动性，帮助转化，从客户线索分配到销售、跟进、成交、后期服务、回款信息等全方位收集。2、客户管理客户信息管理：利用客户标签体系对客户进行意向分层，锁定高度意向客户优先跟进，客户行为轨迹自动同步，利用客户信息形成360°客户画像，全方位了解客户信息。3、销售外呼管理鼎点平台助贷系统配备了外呼解决方案，针对一些以电销为主的助贷公司，支持轮呼、点呼模式，呼叫过程全程录音保存，跟单记录实时同步到系统，管理者对销售工作情况一清二楚。4、业务流程自动化管理系统可以将贷款申请与客户的信用评估数据进行匹配，并通过内置的算法进行自动审核和决策。审核人员也可以在系统中查看客户信息并做出最终决策，系统还可以记录批准的贷款并生成相关的文件和合同。通过系统，公司可以跟踪贷款的发放情况，并设置还款计划和利率，而且提供自动化的还款追踪和提醒功能，并生成还款报告。5、销售跟进管理通过提供360°客户视图和实时同步跟单情况，系统可以帮助销售人员准确记录和管理每个客户的情况，避免信息丢失或遗漏，从而提高销售机会和效率。同时，助贷CRM系统还能够对客户进行标签和星级管理，帮助销售人员更好地理解客户需求，并制定相应的营销方案和提供针对性的服务。这有助于提升客户满意度，增加客户黏性，进而促进销售业绩的提升。6、自定义模块功能功能模块可自选，按配置业务字段，支持多个产品流程自定义配置。业务高效协同：系统支持多人协作模式，支持pc+手机app端协作办公。7、BI数据大屏分析销售、服务、渠道、目标、流程等全场景数据分析，让企业可以随时随地洞察数据，基于数据支撑制定科学决策，并实时关注数据变化趋势，洞悉决策执行效果。让客户专注于挖掘数据价值。》》》》查询助贷系统详情在选择助贷CRM管理系统时，应该考虑软件性能、运营效率、用户友好性以及数据安全和合规性等因素。 金融机构可以根据需求评估供应商的能力、产品特性和服务支持等，以便选择最适合自己业务的系统，其中鼎点平台助贷系统就是行业中领先的助贷crm系统，为助贷机构提供成熟闭环解决方案。

助贷系统：改变传统助贷行业管理方式

2023-12-11

随着金融助贷行业的发展，数字化管理已经成为提升企业运营效率和客户服务水平的重要手段。采用专业的CRM系统能够帮助企业有效管理客户信息、提升销售跟单能力、优化业务流程、实现数据共享和保障客户资料安全。鼎点平台助贷CRM系统可以提供客户关系管理、业务跟进、业绩分析等功能，有助于企业实现信息化管理和智能化运营，让企业更好地适应数字化时代的发展需求。》》》》查看助贷系统详情1.客户统一管理目前还有很多助贷机构都会把客户、销售机会存在表格或者文档之中，然而客户的联系方式掌握在销售售中，所有相对于有价值的信息都被分散，无法同步数据，而且会出现飞单和私单问题，目前金融行业都在往科技化、信息化发面发展，以上的管理模式不能满足企业发展的需求，需要借助CRM对客户进行统一管理、标签分类、数据分析和销售机会挖掘，也能解决销售飞单私单等问题，让客户数据更全面、准确、精细化，为助贷机构提供决策上的支持和提升销售服务满意度。2.销售跟进管理相对于金融助贷行业，每天都需要处理大量的客户数据，一旦客户量多，那么无法准确的记录每一个客户的实际情况，会影响销售机会，借助助贷CRM系统，能提供360°客户视图、每次跟单情况实时同步到系统，对客户进行标签、星级管理，系统记录了客户全面的信息和需求销售人员可根据客户的实际需求指定营销方案，提供针对性的营销服务，提升客户满意度，进而提升销售业绩。3.BI数据分析与报表统计管理销售、服务、渠道、目标、流程等全场景数据分析，让企业可以随时随地洞察数据，基于数据支撑制定科学决策，并实时关注数据变化趋势，洞悉决策执行效果。让客户专注于挖掘数据价值。4.销售外呼管理鼎点平台助贷系统配备了外呼解决方案，针对一些以电销为主的助贷公司，支持轮呼、点呼模式，呼叫过程全程录音保存，跟单记录实时同步到系统，管理者对销售工作情况一清二楚。5.支持自定义模块功能模块可自选，按配置业务字段，支持多个产品流程自定义配置。业务高效协同：系统支持多人协作模式，支持pc+手机app端协作办公。6.业务流程自动化管理系统可以将贷款申请与客户的信用评估数据进行匹配，并通过内置的算法进行自动审核和决策。审核人员也可以在系统中查看客户信息并做出最终决策，系统还可以记录批准的贷款并生成相关的文件和合同。通过系统，公司可以跟踪贷款的发放情况，并设置还款计划和利率，而且提供自动化的还款追踪和提醒功能，并生成还款报告。为什么选择鼎点平台助贷系统？1.一次买入，终生使用：SAAS的价格，享受终生使用权益，性价比极高。2.私有化独立部署：企业数据独立存储，保持系统的独立性、稳定性和安全性。3.灵活高效自定义：系统支持自定义表单、自定义流程、自定义字典满足多种业务需求。4.既能享受SAAS化统一升级，又可享受个性化定制需求。5.专注助贷行业信息化转型6.随着市场的变化和客户的需求，定期跟新功能，满足业务发展的需求鼎点平台助贷系统，能改变传统助贷业务管理模式，提高客户管理效率、提升销售和营销能力、自动化业务流程、优化决策和提供更好的服务，为企业稳健发展，提供决策上的服务。