银行中介机构如何选择适合的CRM客户管理系统

随着市场竞争愈演愈劣，企业客资信息成了企业的竞争优势，竞争环境的改变让人们的意识和理念逐步提升，银行中介机构逐渐从以交易为中心向以客户服务为中心的服务模式转变，由于银行中介行业的特殊性，对风控要求高，同时，还有多种多样的产品体系，因此，在产品维护和客户跟踪方面存在复杂的流程。于是，许多银行中介机构为了能更好地留住客户和服务客户引入了金融CRM客户管理系统，那么，面多市面上众多金融CRM系统服务商，助贷机构该如何选择适合自己的CRM管理系统呢？

银行中介机构的痛点：

1、传统数据表格模式管理，客户易流失

2、客户无法进行二次转化。

3、客户转化率低。

4、产品管理难，无法准确为客户匹配合适的产品。

5、业务办理流程无法实时监控

6、销售跟单过程无法实时知晓。

7、没有决策数据依据

因此，助贷机构在选择时，可以根据企业的需求及痛点选择系统，以便解决企业的管理难题。可以参考以下几点来进行选择：

1、系统稳定性高

系统具备良好的稳定性，稳定性是保障金融CRM客户管理系统运行的基础，同时支持庞大数据的检索和统计功能。

2、系统拓展性强

不同的企业有着不同的管理需求，同一个企业在不同发展阶段对系统的使用需求会发展改变，因此需要选择一套拓展性强、灵活性高的CRM客户管理系统，便于后期升级迭代功能。以满足企业的未来发展使用需求。

3、系统安全性高

系统具备强大的数据防护能力，防止被黑客攻击，导致数据丢失。鼎点平台金融CRM系统对运营数据进行加密存储，数据库内外网络隔离，保障企业客资安全。

4、系统功能全面

应满足行业细分的要求，根据每个企业用户的行业特征和业务流程，打造与企业诉求、行业属性相结合的功能和场景应用。

5、系统数据分析能力

具备智能大数据分析能力，通过对CRM系统中的客资信息、员工价值分析、成交率、潜在客户、营销策略的有效性等数据分析，助力助贷机构提升运营效率，制定准确的战略计划，同时为企业管理者提供科学数据决策依据，便于及时改进战略方针。

以上则是银行中介机构选择CRM管理系统的几点建议，希望能帮助到大家，随着金融监管政策的日益完善和市场竞争的激烈，银行中介行业选择一套合适的CRM客户管理系统，有助于企业更好地发展。鼎点平台金融CRM系统能够很好地帮助企业快速发展，通过客户管理、产品管理、权证管理、渠道管理、合同管理、财务管理、员工管理、报表分析等，让助贷机构实现一体化、智能化、可视化管理，有效提升企业的管理能力。