贷款CRM系统如何帮助企业实现业绩增长？防止客资流失？

近年来，随着我国经济的快速增长，金融行业不断发展，行业竞争加剧，同时，金融监管政策不断完善，金融业务开展难度增加，客户留存率低，业绩增长缓慢。而基于互联网、科技盛行的背景下，金融贷款CRM系统也被广泛应用，选择合适的贷款CRM系统是制胜的关键，能让企业更快在行业里站稳脚跟，帮助企业实现业绩增长，有效管理企业客资信息。实现市场营销、销售、服务等活动自动化，为客户提供满意、周到的服务。

那么，如何让金融贷款中介公司有效降低成本，实现业绩提升呢？

选择一套科学、智能、完善的贷款CRM系统，实现业务的全生命周期流程管理，将大大提升企业的管理效率，降低运营成本，提升运营效率。

1、智能业务全流程管理

通过智能贷款CRM系统，实现对客户的集中管理，智能派单，有效避免销售撞单，避免员工离职带走客户。同时，公司管理者可实时了解公司的经营情况，辅助公司去分析业务上的短板，并针对性解决问题，优化提高。

2、保障企业客资安全

企业通过各个渠道展业的客户，均可将客户信息全部录入CRM系统，贷款中介机构能逐渐建立一套完善的客户信息数据库，搭建企业私域流量池，便于客户二次营销转化。

3、大数据智能分析

通过大数据分析，能让贷款中介公司清楚知道每个客户的借款意愿，打破数据壁垒，实现各部门之间的协同办公，降低办公成本，提高收益。

金融贷款CRM系统如何防止客户流失？

1、利用CRM系统建立客户管理平台，通过客户管理平台将客户进行分类管理，新客户的销售情况、联系人、跟进人等都客户实时了解，老客户合同情况、业务办理情况也进行了保存，方便实时查询。

2、建立销售管理平台，利用贷款CRM系统中的销售漏斗，以立体直观的视图清楚地展示从初步接触到成为意向客户，再到沟通谈判，直至赢得客户的销售过程，帮助企业从细节中及时发现问题。

3、对业务机会的管理，CRM系统可以设置跟单提醒，帮助销售人员不错过每一次与客户的交流沟通机会，便于提升客户跟单效率，促进客户成交。

4、搭建企业服务管理平台，通过系统可不断完善客户信息，编写跟单记录，当客户再次咨询时，可以迅速进行反馈，提高客户满意度。

鼎点平台金融贷款CRM系统的优势：

1、销售自动化

销售自动化是鼎点平台贷款CRM系统的主要功能模块，帮助贷款中介公司管理金融助贷服务过程，有效支持业务主管、销售人员对客户的管理、对线索的跟踪以及公海的回收机制防止资源浪费，规范业务流程。

2、业务自动化

从客户录入、跟进、选择借款产品、签约的全流程自动化管理，极大提高了机构内部管理和业务流转效率。

3、数据可视化

通过CRM系统的数据分析功能，能够对销售相关的数据进行深入分析，不论是线索、客户还是销售业绩，都可以通过报表和图表进行直观的呈现，企业经营状况一目了然，管理者可以通过可视化的数据快速发现问题和制定决策。

4、信息安全化

系统支持权限自定义设置，根据工作岗位的不同，设置查看权限，避免信息泄露。

信息化时代，客户资源的留存对企业而言直观重要，选择一套适合的贷款CRM系统可有效管理企业客资料，深入挖掘客户信息，了解企业团队及员工的工作状态，保留老客户吸引新客户。除此之外，crm系统的还有更多的价值等着企业去探索创造。