什么是助贷CRM系统？鼎点平台SAAS版助贷系统的功能和作用

助贷CRM系统是客户关系管理系统，助贷行业通过CRM系统可实现企业营销、销售、服务、分析的全流程自动化管理，首先能够有效的管理企业客户数据，有效对数据进行分类维护，避免人员离职导致数据流失。其次是对销售管理，从线索到回款的自动化管理，设置不同的销售业绩目标，客户数据自动流转。数字化售前/售后，提供私域营销方案，通过呼叫中心实现客户关怀提升。还具备强大的数据分析能力，从客户画像分析到销售业绩分析，直观展示企业销售中存在的问题，为企业管理者提供决策数据支持。帮助企业提升销售业绩的同时，规范企业业务流程。

助贷CRM系统主要功能：

1、客户管理

助贷CRM系统具备从线索管理至客户回访的客户关系管理的全流程功能，满足助贷企业日常对客户信息化管理的需求，可帮助企业建设的客户维护体系，让企业的客户信息实现资源共享，避免客户资源浪费以及客户流失，让传统助贷管理模式向信息化转型升级，有效提升企业效益。

2、线索管理

企业通过各种渠道获取的客户可统一录入和导入CRM系统中，通过系统智能派单，让业务人员及时跟进，避免资源浪费。业务人员可对自己负责的客户线索进行标签分类管理，对意向较强的客户进行持续跟踪，通过线索的筛选，提高客户质量，缩短客户成交周期。

3、公海客户

公海客户是指企业的一个公共客户池，公海客户来源于两部分，一部分是业务员将无效客户主动放入公海，另一部分是一些客户满足了公海规则自动掉入公海，通过设置公海客户规则，让企业客户循环利用，提高资源利用率，实现效益较大化。

4、商机管理，提升成交率

对商机不同阶段进行分类、跟进，根据不同的客户制定针对性营销方案，商机的各个阶段可以形成销售漏斗，通过销售漏斗的变化情况，可以直观判断商机各阶段的问题。

5、商业智能分析

系统提供各类数据报表，通过各类数据报表可完整地、正确地反映客观情况，可实时对客户的基本信息分析、客户的成交数据分析以及客户的复购率等。

助贷CRM系统的价值：

1、提升工作效率，通过系统可以很直观的看到任务提醒和代办事项，可有效提升员工的工作效率和降低出错率。

2、借助系统实现科学精细化管理，规范业务流程，运营数据实时更新，为决策层管理提供决策数据支撑。

3、有效安全管理企业客户资料，避免客户资料丢失，通过系统可设置查看权限，不交叉查阅，防止员工飞单。

4、实现客户全生命周期管理，从客户资料录入或删减客户资料，及时更新客户信息变动，确保信息的完整性，长期留存客户信息。

5、数据沉淀，搭建企业私域流量池。

6、对销售漏洞进行全局客户漏洞分析，可视化所有商机状态分布，洞悉问题环节，智能预测销售业绩，帮助管理者进行科学决策。

7、可视化销售报表与决策，团队、个人业绩可视化动态呈现，实时掌握业绩进度目标分解、任务分发，智能分析预警助力科学决策，保证销售业绩的达成。同时根据团队与个人销售数据实时更新，并将日常工作行为报表化展现，进行数据智能分析和排名，激发竞争潜能对比分析多维筛选，全面洞察销售能力，定向优化团队工作效能。

8、实现业财一体化，将业务管理和财务软件相结合，进行关联核算。可根据情况自动生成各类财务报表，为管理者提供实时、准确的财务信息。

9、智能匹配产品，基于精细化画像结果，为客户匹配适合的个性化产品和金融服务，大幅度提升产品的通过率，减少征信查询的浪费。

10、打破助贷信息壁垒，鼎点平台助贷CRM系统打破数据壁垒信息孤岛，可实时共享数据。

鼎点平台助贷CRM系统助力金融居间企业构建私域流量，提升企业品牌形象、实现企业的信息化管理升级，进而提升企业的综合运营能力。